經(jīng)湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司（以下簡稱“寶豐公司”）增資擴股項目，已于2012年6月27日至2012年7月24日在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了公告,引進戰(zhàn)略投資者參與寶豐公司改制重組(公告內(nèi)容詳見附件)。公告期間，只有三環(huán)集團公司和光華投資有限公司購買了標(biāo)書文件并表達了增資擴股意向。為繼續(xù)推進寶豐公司改制重組工作，經(jīng)湖北省國資委研究，將寶豐公司增資擴股重組方案作了調(diào)整，為貫徹落實湖北省國資委文件精神，現(xiàn)對寶豐公司增資擴股事項公告如下：

一、項目名稱

深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司增資擴股

二、招股企業(yè)的歷史沿革及概況

寶豐公司原隸屬于湖北省對外經(jīng)濟貿(mào)易合作廳（現(xiàn)湖北省商務(wù)廳），是其在沿海經(jīng)濟特區(qū)的窗口之一。公司始創(chuàng)于五十年代后期，曾是湖北省糧油食品進出口公司駐深供港鮮活商品中轉(zhuǎn)站，1981年成立湖北省外貿(mào)局駐深圳辦事處。1983年注冊成立了湖北外貿(mào)駐深圳進出口服務(wù)公司。以后隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和市場經(jīng)濟要求，于1998年底進行第一次改制，更名為深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司。經(jīng)過多年發(fā)展，目前公司已初步發(fā)展成為集進出口貿(mào)易、國際投標(biāo)、國內(nèi)貿(mào)易、物業(yè)租賃管理、旅業(yè)服務(wù)為一體的綜合性經(jīng)濟實體。

2009年10月寶豐公司由湖北省商務(wù)廳移交至湖北省國資委履行出資人職責(zé)。公司注冊資本3,600萬元，現(xiàn)股東為：三環(huán)集團公司，占68.55%；深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會，占28.67%；湖北五洲實業(yè)有限公司，占2.78%。

三、特別披露事項

湖北省國資委《關(guān)于深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司引進戰(zhàn)略投資者實施改制重組有關(guān)問題的批復(fù)》（鄂國資改革【2012】254號）文件批復(fù)：原則同意光華投資有限公司作為戰(zhàn)略投資者參與寶豐公司改制重組。寶豐公司現(xiàn)有資產(chǎn)按照評估值的70%折股，30%轉(zhuǎn)入資本公積由新老股東共享。光華投資有限公司現(xiàn)金增資11589.05萬元，實施增資擴股后，三環(huán)集團公司持股比例為44.61%，光華投資有限公司持股比例為33.86%，寶豐公司工會（員工持股會）持股比例為19.63%，湖北五洲實業(yè)有限公司持股比例為1.9%。該增資擴股方案在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公告20個工作日。省國資委根據(jù)掛牌情況，審核批準(zhǔn)增資擴股協(xié)議。

根據(jù)湖北省國資委文件精神，將湖北五洲實業(yè)有限公司持有寶豐公司的國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)至三環(huán)集團公司持有，相關(guān)變更手續(xù)正在辦理中。

四、增資擴股說明書

（一）重要聲明與提示

深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司（以下簡稱“寶豐公司”或“本公司”）2012年度股東大會審議通過了《關(guān)于深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司實施增資擴股的議案》。

本公司保證本增資擴股說明書不存在虛假陳述和其中財務(wù)會計報告真實、完整。

產(chǎn)權(quán)交易市場、其他政府部門對本次增資擴股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價值或者投資人的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴股實施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。

投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀增資擴股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對本增資擴股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過市場交易機構(gòu)向本公司查詢。

（二）招股企業(yè)基本情況

中文名稱：深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司

英文名稱：SHENZHEN HUBEI BAOFENG INDUSTRY CO.,LTD

股本總額：36,000,000股

注冊資本：36,000,000元

法定代表人：許慶虹

成立日期：1983年11月16日

寶豐公司地址：廣東省深圳市寶安南路1054號湖北寶豐大廈

經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；貨物及技術(shù)進出口（國家明令禁止及特種許可的除外）；自有物業(yè)租賃；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，為酒店提供管理服務(wù)；信息咨詢（不含證券咨詢、人才中介服務(wù)、培訓(xùn)和其他限制項目）。

主營業(yè)務(wù)：進出口貿(mào)易、國際投標(biāo)、國內(nèi)貿(mào)易、物業(yè)租賃及開發(fā)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等實業(yè)投資。

所屬行業(yè)：現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)

電話：0755－25563168

傳真：0755－25562151

寶豐公司控股、參股企業(yè)情況：

寶豐公司控股企業(yè)有：湖北寶豐國際貿(mào)易有限公司；參股企業(yè)有：深圳市欣寶豐物業(yè)管理有限公司、深圳市湖北賓館有限公司、深圳市聚寶豐實業(yè)有限公司、深圳市嘉寶豐物業(yè)管理有限公司、湖北新寶豐國際貿(mào)易有限公司、深圳市希科安實業(yè)有限公司。

（三）寶豐公司股本結(jié)構(gòu)及出資人情況

1、截止本增資擴股說明書簽署日，寶豐公司股本情況如下：

股本總額3600萬股，其中三環(huán)集團公司2468萬股,股本比例68.55%；深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會1032萬股,股本比例28.67%；湖北五洲實業(yè)有限公司100萬股,股本比例2.78%。

2、出資人情況：

三環(huán)集團公司是湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)的省屬大型制造企業(yè)，其經(jīng)營范圍主要是機械、機電設(shè)備制造、銷售及批發(fā)零售汽車、金屬材料、化工產(chǎn)品等，住所位于武漢市武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佳園路33號，法定代表人：舒健，注冊資本1,000,000,000元；深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會為本公司工會，其代表員工持有公司股份；湖北五洲實業(yè)有限公司為國有控股企業(yè)。其主要是銷售輕工化工產(chǎn)品、五金等，自營和代理各類商品等，住所位于武漢市江岸區(qū)江漢北路8號17樓，法定代表人：王樺，注冊資本10,000,000元。

（四）擬增資股額及占增資后總股本比例和增資擴股后公司的治理結(jié)構(gòu)

根據(jù)湖北省國資委關(guān)于深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司引進戰(zhàn)略投資者實施改制重組有關(guān)問題的批復(fù)精神，本次增資擴股擬按寶豐公司現(xiàn)有資產(chǎn)評估值70%折股，30%轉(zhuǎn)入資本公積由新老股東共享，新進投資者需現(xiàn)金增資11589.05萬元。增資擴股后，三環(huán)集團公司持股比例為44.61%，深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會（員工持股會）持股比例為19.63%，湖北五洲實業(yè)有限公司持股比例為1.90%，新進投資者持股比例為33.86%。

增資擴股后，寶豐公司董事會由九人組成，三環(huán)集團公司推薦四人，新進投資者推薦三人，深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會員工持股會推薦二人。監(jiān)事會由五人組成，三環(huán)集團公司推薦三人，新進投資者推薦一人，深圳市湖北寶豐實業(yè)有限公司工會委員會員工持股會推薦一人。

（五）募集資金的主要用途及收益情況

1、繳納到期物業(yè)地價；

2、開發(fā)湖北寶豐大廈前期啟動資金，項目總收入及收益情況視核準(zhǔn)的容積率確定。

（六）投資者準(zhǔn)入條件

1、投資者必須為企業(yè)法人，經(jīng)濟性質(zhì)不限，可以是國有企業(yè)，也可以是民營企業(yè)或外資企業(yè)。不接受自然人或聯(lián)合體參與投資。

2、投資者必須全部以現(xiàn)金方式出資。

3、意向投資者提交投資申請時須支付不低于3000萬元人民幣（若為外幣，需按人民幣折算）的保證金至武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以公告截止當(dāng)日到賬為準(zhǔn)）。并提供不少于2億元人民幣（或外幣折算后）的銀行資金證明。

若意向投資者以外幣作為結(jié)算貨幣，對其交易保證金和募集資金的要求如下：

保證金：須以標(biāo)的項目在交易所掛牌公告當(dāng)日的中國銀行掛牌現(xiàn)匯買入價的匯率進行折算，并不低于3000萬元人民幣。

募集資金：須按《增資擴股協(xié)議》生效之日的中國銀行掛牌現(xiàn)匯買入的匯率進行折算，其支付方式按照《增資擴股協(xié)議》約定執(zhí)行。

4、若意向投資者為境外投資人，在提交投資申請前，應(yīng)對照我國外資管理部門的要求自行審查。意向投資者一旦遞交投資申請即表明意向投資者已確認其符合外資管理部門的要求。

5、投資者在經(jīng)營思路和經(jīng)營理念上與寶豐公司股東及管理層基本保持一致。一段時間內(nèi)保持現(xiàn)有管理團隊和架構(gòu)不變。

6、增資擴股后，寶豐公司董事長、總經(jīng)理（法定代表人）由三環(huán)集團公司委派。

7、公告截止后，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)將報名登記情況如實反饋給委托人，由寶豐公司原出資人按程序確認合格意向投資者資格。對不符合條件、無支付能力的意向投資者，將不予確認其資格。

8、如經(jīng)資格確認后僅一家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并采取協(xié)議的方式與被投資者簽訂《增資擴股協(xié)議》；如經(jīng)資格確認后有二家以上的意向投資者，則由意向投資者向原出資人出具投資經(jīng)營思路和規(guī)劃，由原出資人按照擇優(yōu)確定的原則確認最終投資者，并報省國資監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，與最終投資者簽訂《增資擴股協(xié)議》。

（七）管理層基本情況

１、高級管理人員簡介

張繼仁先生，董事長，1956年生，碩士研究生，高級國際商務(wù)師，中共黨員。

許慶虹先生，副董事長，總經(jīng)理，公司法定代表人，1957年生，本科，高級商務(wù)師、高級經(jīng)營師，中共黨員。

張義山先生，董事，1964年生，研究生學(xué)歷，高級國際商務(wù)師，中共黨員。

林浩先生，常務(wù)副總經(jīng)理，1973年生，本科，高級財務(wù)管理師、會計師，中共黨員。

陶勇先生，副總經(jīng)理，董事，1970年生，碩士，高級經(jīng)營師，中共黨員。

萬光先生,副總經(jīng)理,1962年生,本科,高級經(jīng)營師,中共黨員?！　?/span>

崔嶸先生，1967年生，總會計師，大專學(xué)歷，高級會計師，中共黨員。

２、本公司管理層均不參與此次增資擴股事宜。

（八）其他需披露的事項

投資寶豐公司應(yīng)考慮下列幾項風(fēng)險因素，本公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險情況給予說明如下：

１、經(jīng)營風(fēng)險

在市場經(jīng)濟體制下，市場風(fēng)險始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟環(huán)境的影響，以及市場經(jīng)濟初級階段誠信度較差的制約，公司的投資必然存在一定風(fēng)險，這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對投資性公司而言，任何投資項目都難以避免風(fēng)險，而且投資收益與風(fēng)險存在正比例關(guān)系。

對策：本公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測判斷風(fēng)險，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險；在權(quán)衡風(fēng)險與收益之間的比例關(guān)系時，客觀評估自身對風(fēng)險的承受能力以及要有應(yīng)對風(fēng)險的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時，加大對股東的投資風(fēng)險意識的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。

２、股權(quán)交易風(fēng)險

由于本公司為非上市公司，股東持有的股權(quán)如需交易，則在交易時間、交易對象和交易方式上都不如上市公司便利自由。股權(quán)交易價格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響，同時還將受到國際國內(nèi)政治、文化、經(jīng)濟、市場、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預(yù)見因素的影響，尤其我國產(chǎn)權(quán)交易市場尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權(quán)時，還應(yīng)充分考慮到產(chǎn)權(quán)交易市場的各種風(fēng)險，以盡量避免和減少損失。

對策：本公司一方面將加強對投資者風(fēng)險意識的宣傳，另一方面將不斷完善相應(yīng)的信息披露系統(tǒng)。

五、掛牌實施程序

（一）公告期：

2012年11月21日至2012年12月 18日。

（二）實施步驟

1、意向報名階段：意向投資者須在2012年12月18日下午16:30時前向光谷聯(lián)交所提交增資擴股意向《投資申請文件》，主要包括：增資擴股意向投資申請書；意向投資人內(nèi)部決議文件；意向投資者基本情況介紹及主要業(yè)績介紹；法定代表人身份證復(fù)印件；法定代表人授權(quán)委托書；授權(quán)委托人身份證及復(fù)印件、銀行存款證明或資信證明等，并在規(guī)定的時間內(nèi)按公告要求繳納交易保證金。（說明：意向投資者遞交的受讓材料以中文版本為準(zhǔn)，若為其他文字，須提供有法律效力的中文證明材料，否則交易所將拒絕受理。）

2、資格確認階段：公告期截止后，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)將報名登記情況如實反饋給委托人，由寶豐公司原出資人按程序?qū)徍舜_認合格意向投資者資格。對不符合條件、無支付能力的意向投資者，將不予確認其資格。

3、協(xié)議確認階段：如經(jīng)資格確認后僅一家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并采取協(xié)議的方式與被投資者簽訂《增資擴股協(xié)議》；如經(jīng)資格確認后有二家以上的合格意向投資者，則由合格意向投資者向原出資人出具投資經(jīng)營思路和規(guī)劃，由原出資人按照擇優(yōu)確定的原則確認最終投資者，并報省國資監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，與最終投資者簽訂《增資擴股協(xié)議》。

4、協(xié)議審批階段：《增資擴股協(xié)議》簽訂后報湖北省國資委審核批準(zhǔn)。

5、募集資金支付階段：按《增資擴股協(xié)議》約定執(zhí)行。

（三）保證金

1、意向投資者在增資擴股公告期內(nèi)，須向光谷聯(lián)交所指定帳戶繳納3000萬元人民幣（若為外幣，需按人民幣折算）保證金。如被確定為最終投資者，則該保證金自動轉(zhuǎn)為增資擴股募集資金的組成部分；如未被確定為最終投資者，則在最終投資者確定之日起3個工作日內(nèi)，光谷聯(lián)交所將該保證金無息全額退還。

2、由于意向投資者的原因?qū)е乱韵虑樾纬霈F(xiàn)的，該意向投資者已繳納的保證金不予退還：

(1)意向投資者在增資擴股公告期滿后撤回增資擴股意向申請文件等報名資料的；

(2)若采取網(wǎng)絡(luò)競價，則在網(wǎng)絡(luò)競價過程中意向投資者不進行有效報價的；

(3)意向投資者串通、行賄或弄虛作假的；

(4)最終投資者未能按約定的時間內(nèi)簽訂《增資擴股協(xié)議》或未按合同約定支付成交價款的。

（二）保證金結(jié)算賬戶

外幣賬戶：

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

賬號： 127902307721301

開 戶 行：招商銀行武漢分行營業(yè)處

外匯帳戶核準(zhǔn)件編號：N

人民幣賬戶：

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

賬號：200760211910028

開 戶 行：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行魯巷支行

（四）特別說明

1、本次增資擴股不接受自然人或聯(lián)合體參與。

2、本次增資擴股意向投資者必須整體接受現(xiàn)金增資11589.05萬元，占寶豐公司增資擴股后總股本的33.86%。

六、關(guān)于《招商文件》

請有投資意向并符合準(zhǔn)入條件者于2012年12月18日前來聯(lián)系，并購買《招商文件》?！墩猩涛募访刻资蹆r人民幣200元。

購買時間為2012年11月21日至2012年12月18日

每天上午8:30—12:00，下午14:00—16:30。

七、關(guān)于《投資申請文件》

提交《投資申請文件》的截止時間為：2012年12月18日下午16：30（以收到時間為準(zhǔn)），逾期恕不接受。

八、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括增資申請文件的遞交和傳真、信函、電子郵件往來），必須通過以下聯(lián)系方式進行：

聯(lián) 系 人：王帥

地址：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯巷資本大廈5樓

郵政編碼：430074

聯(lián)系電話：（027）67885685

傳真號碼：（027）67885689