鑒于：

1、2022年10月25日，武漢市中級(jí)人民法院(下稱“武漢中院”)作出(2021)鄂01破12號(hào)之三民事裁定書(shū)，裁定批準(zhǔn)《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計(jì)劃(草案)》(下稱“《重整計(jì)劃》”)，重整執(zhí)行期間為5年。

2、根據(jù)重整計(jì)劃“第四部分 債權(quán)調(diào)整及受償方案”規(guī)定，(1)有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)通過(guò)附條件處置擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的方式，按實(shí)際處置變現(xiàn)所得、以債權(quán)金額為限獲得現(xiàn)金清償;(2)為兼顧公平對(duì)待有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)人和維護(hù)重整計(jì)劃完整性的需要，若擔(dān)保財(cái)產(chǎn)屬于執(zhí)行重整計(jì)劃所必須保留的主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，則由管理人通過(guò)公開(kāi)征集意向受讓方的方式變現(xiàn)，以滿足電廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)需要及重整計(jì)劃執(zhí)行為條件進(jìn)行處置。

本次擬處置的資產(chǎn)均屬于被設(shè)立抵押或質(zhì)押的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)，本次公開(kāi)公開(kāi)征集意向受讓方系管理人執(zhí)行重整計(jì)劃。

3、根據(jù)重整計(jì)劃“第二部分 出資人權(quán)益調(diào)整方案”“第五部分 經(jīng)營(yíng)方案”規(guī)定，在重整計(jì)劃被法院裁定批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，管理人將繼續(xù)招募意向方，并且就實(shí)施出資人權(quán)益調(diào)整形成的其中25億股股票用于附條件引入前述意向方，以為凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(下稱“凱迪生態(tài)”)下屬生物質(zhì)發(fā)電主營(yíng)業(yè)務(wù)提供重要支持、恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)與盈利能力。

本次公開(kāi)征集受讓方以最終取得為招募意向方預(yù)留的凱迪生態(tài)股票、取得凱迪生態(tài)控股股東地位為結(jié)果。

一、公司基本情況

2021年3月15日，凱迪生態(tài)被武漢中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，2021年11月12日，凱迪生態(tài)與江陵縣凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)有限公司等21家公司被裁定實(shí)質(zhì)合并重整。2022年10月25日，凱迪生態(tài)等21家公司實(shí)質(zhì)合并重整案《重整計(jì)劃》被依法裁定批準(zhǔn)。

凱迪生態(tài)等21家公司主營(yíng)為生物質(zhì)發(fā)電，以農(nóng)業(yè)秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)廢棄物等為燃料發(fā)電，可直接上網(wǎng)售電，基準(zhǔn)電費(fèi)按月結(jié)算，同時(shí)享受可再生能源補(bǔ)貼(基準(zhǔn)電價(jià)+可再生能源補(bǔ)貼=0.75元/度)。

實(shí)質(zhì)合并重整范圍內(nèi)的20家電廠均已進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，電量享受全額保障性收購(gòu);全補(bǔ)貼周期平均剩余年限較長(zhǎng)、長(zhǎng)周期補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)明顯;主機(jī)設(shè)備采用高溫超高壓參數(shù)、德國(guó)進(jìn)口的30MW汽輪發(fā)電機(jī)組，度電燃料消耗額定值低于同行、機(jī)組性能和發(fā)電效率全國(guó)領(lǐng)先;20家電廠合計(jì)22臺(tái)機(jī)組、裝機(jī)規(guī)模合計(jì)660MW、全國(guó)排名前三。

在燃料儲(chǔ)備充足、成本嚴(yán)格控制、科學(xué)運(yùn)營(yíng)管理、滿負(fù)荷發(fā)電、電費(fèi)回款及時(shí)或生產(chǎn)準(zhǔn)備金充足的條件下，理論滿負(fù)荷年發(fā)電量超40億度、ebitda超8億元/年。

二、招募資格條件

1、意向方須為依法設(shè)立、合法存續(xù)的中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)法人及其它組織。

2、意向方應(yīng)具有良好的信用記錄，最近三年無(wú)重大違法行為且未涉嫌重大違法行為;

3、意向方應(yīng)在報(bào)名截止日前繳納誠(chéng)意金人民幣50萬(wàn)元(大寫(xiě)：伍拾萬(wàn)元整)至管理人銀行賬戶，并在提交方案截止日前繳納誠(chéng)意金至2,000萬(wàn)元(大寫(xiě)：貳仟萬(wàn)元整)至管理人銀行賬戶(若意向方未中選，管理人將在確定重整投資人后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還)。

三、招募流程

（一）報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

意向方應(yīng)在2023年7月7日18:00前將報(bào)名材料紙質(zhì)版(一式肆份，需密封)提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料掃描版至管理人郵箱。期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長(zhǎng)報(bào)名期限。

2.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

(1)報(bào)名地點(diǎn)：湖北省武漢市江夏區(qū)江夏大道特一號(hào)凱迪大廈(郵編：430299)

(2)電子郵箱：kdstglr@163.com

(3)聯(lián)系人：宋律師、許律師

(4)聯(lián)系電話：18062549500、18062542900????

3.報(bào)名時(shí)需提交的材料

(1)報(bào)名意向書(shū)(見(jiàn)附件1)。

(2)關(guān)于意向方未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信懲戒對(duì)象、招募遴選期間遵守管理人安排等事項(xiàng)的承諾函(見(jiàn)附件2)。

(3)意向方簡(jiǎn)介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債等信息，如為聯(lián)合體參與遴選的，需要介紹各方所充當(dāng)?shù)慕巧止?、?quán)利義務(wù)等)。

(4)意向方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書(shū)原件、最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。若報(bào)名機(jī)構(gòu)為存續(xù)3年以下(含)企業(yè)法人，應(yīng)按實(shí)際成立年限提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

(5)意向方注冊(cè)資本實(shí)繳出資證明文件以及資產(chǎn)證明或其他履約能力證明文件。

(6)意向方承諾對(duì)知悉的債務(wù)人情況予以保密并簽署的保密承諾函(見(jiàn)附件3)。

(7)意向方誠(chéng)意金繳納憑證。請(qǐng)意向方注明單位全稱及款項(xiàng)性質(zhì)“誠(chéng)意金”。

管理人賬戶具體信息如下：

賬戶名稱：凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人

賬 號(hào)：005091000129563

開(kāi)戶銀行：漢口銀行股份有限公司科技金融服務(wù)中心

行 號(hào)：313521001217

上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向方印章并由其法定代表人、負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名，如為聯(lián)合體參與的，所有意向方均需加蓋印章并簽名。未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

（二）初步篩選

管理人將對(duì)意向方提交的報(bào)名材料進(jìn)行形式審查，審查通過(guò)的，即為通過(guò)初步篩選;提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補(bǔ)正，意向方應(yīng)于2023年7月9日前完成補(bǔ)正。

（三）盡職調(diào)查

通過(guò)管理人初步篩選的意向方可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)凱迪生態(tài)等21家公司開(kāi)展適當(dāng)?shù)谋M職調(diào)查工作。管理人向通過(guò)初步篩選的意向方開(kāi)放盡調(diào)資料庫(kù)。

意向方應(yīng)在2023年7月13日前完成盡職調(diào)查工作。意向方開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。

（四）提交方案

意向方應(yīng)當(dāng)于2023年7月16日18:00前向管理人提交書(shū)面《交易方案》，《交易方案》應(yīng)包含以下要素。

第一部分 主體基本信息

主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)績(jī)說(shuō)明。

第二部分 交易方案及優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

包括但不限于：

1、取得擔(dān)保財(cái)產(chǎn)及相應(yīng)權(quán)益的定價(jià)依據(jù)和支付安排;

2、為凱迪生態(tài)旗下電廠復(fù)產(chǎn)發(fā)電的支持計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃;

3、整體交易結(jié)構(gòu)的合理性安排。

第三部分 關(guān)于凱迪生態(tài)股東權(quán)益保護(hù)的資本運(yùn)作安排

包括但不限于：

1、相關(guān)權(quán)益的價(jià)值測(cè)算和依據(jù)說(shuō)明以及提升全體股東權(quán)益價(jià)值的路徑說(shuō)明;

2、凱迪生態(tài)主業(yè)存續(xù)和恢復(fù)持續(xù)盈利能力的計(jì)劃;

3、其他有利于提升股東權(quán)益的方案及價(jià)值分析。

第四部分 經(jīng)營(yíng)方案

結(jié)合凱迪生態(tài)等21家公司的具體情況制定有利于產(chǎn)業(yè)存續(xù)、資產(chǎn)價(jià)值維護(hù)與提升、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況改善的方案。

第五部分 其他

（五）遴選

對(duì)于適格主體按時(shí)提交的《交易方案》，管理人將組織有關(guān)方面成立評(píng)審委員會(huì)對(duì)《交易方案》組織評(píng)選、經(jīng)綜合評(píng)比來(lái)確定重整投資人(評(píng)審方式根據(jù)實(shí)際情況確定后另行通知)。

（六）簽署協(xié)議

重整投資人應(yīng)按照管理人要求簽訂一攬子《交易協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議約定提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（七）誠(chéng)意金的處理

對(duì)確定的重整投資人，已繳納的誠(chéng)意金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易金，如因重整投資人方原因無(wú)法繼續(xù)履行協(xié)議，則誠(chéng)意金不予退還。

四、其他事項(xiàng)

本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，管理人有權(quán)根據(jù)需要變更邀請(qǐng)事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向方需根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募進(jìn)程。如有變化，屆時(shí)請(qǐng)以管理人的通知為準(zhǔn)。

結(jié)合后續(xù)確定的意向方遴選方式，管理人可以視情況中止(乃至終止)遴選程序。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人

2023年6月21日

附件1

報(bào)名意向書(shū)

 

公司名稱
通訊方式	聯(lián)系人：
	聯(lián)系電話：
	電子郵箱：
	地址：
銀行賬戶信息 (用于退還誠(chéng)意 金使用)	開(kāi)戶名稱：
	開(kāi)戶行：
	賬號(hào)：
投資意向	本公司已充分知悉并了解《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司管理人關(guān)于公開(kāi)征集資產(chǎn)受讓方暨招募和遴選重整投資人的公告》的內(nèi)容，承諾符合該公告所要求的報(bào)名條件，本公司所提交的報(bào)名材料均真實(shí)、合法、有效，且不存在重大隱瞞或遺漏，本公司自愿參與公開(kāi)招募和遴選，并自行承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

 

(蓋章)：

法定代表人(負(fù)責(zé)人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件2

承諾函

至本函件出具之日，我方未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信懲戒對(duì)象，最近三年無(wú)重大違法行為且不涉嫌重大違法行為。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司資產(chǎn)處置暨招募遴選重整投資人期間，我方承諾遵守資產(chǎn)受讓及相應(yīng)權(quán)益、重整投資規(guī)則，服從管理人安排。

我方同意配合管理人對(duì)我方的反向盡調(diào)。

(蓋章)：

法定代表人(負(fù)責(zé)人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件3

保密承諾函

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司、

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司管理人，

我方承諾按本函的下列要求履行保密義務(wù)。

第一條保密信息

保密信息指我方從貴方獲得的與凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份限公司等21家公司(下稱“凱迪生態(tài)”)重整有關(guān)或因此產(chǎn)生的以書(shū)面、口頭、圖像或者其他任何形式作為載體的任何信息，包括但不限于：(1)貴方以口頭或者其他形式，向我方提供的凱迪生態(tài)的一切非公開(kāi)的文件及其他資料;(2)對(duì)我方或我方委派人員制作的包含或有關(guān)上述資料的書(shū)面?zhèn)渫?、分析、?bào)告和研究資料等;(3)上述資料的全部復(fù)制件或錄音資料等;(4) 貴方向我方提供的不被公眾所知的其他文件資料和信息。

第二條保密義務(wù)的期限

不論我方是否最終成為資產(chǎn)受讓方與重整案投資人，自我方獲取凱迪生態(tài)重整保密信息之日起至任何保密信息進(jìn)入公共領(lǐng)域成為公知信息之日止，不受期限限制。

第三條保密義務(wù)

1、我方采取對(duì)上述資料保密的措施，保證知悉保密信息的人員，僅限于我方與貴方對(duì)接的項(xiàng)目組人員。

2、我方同意對(duì)所有保密信息保密，除非貴方同意，不會(huì)將任何信息披露給除本條第1款之外的任何人。未經(jīng)貴方的事先書(shū)面同意，我方不以任何方式將保密信息向任何第三人披露、傳播或復(fù)制。

3、我方以獲得資產(chǎn)受讓及相應(yīng)權(quán)益、參與凱迪生態(tài)重整投資為目的進(jìn)行盡職調(diào)查，獲取、使用凱迪生態(tài)相關(guān)資料，不以其他目的獲取、使用資料。

4、若我方未履行本保密函保密義務(wù)，給貴方或凱迪生態(tài)造成損失的，我方應(yīng)賠償損失。損失范圍包括直接損失和間接損失，以及因此支出的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

此致

(蓋章)：

法定代表人(負(fù)責(zé)人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件4

交易方案要素指引

第一部分 主體基本信息

主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)績(jī)說(shuō)明。

第二部分 交易方案及優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

包括但不限于：

1、取得擔(dān)保財(cái)產(chǎn)及相應(yīng)權(quán)益的定價(jià)依據(jù)和支付安排;

2、為凱迪生態(tài)旗下電廠復(fù)產(chǎn)發(fā)電的支持計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃;

3、整體交易結(jié)構(gòu)的合理性安排。

第三部分 關(guān)于凱迪生態(tài)股東權(quán)益保護(hù)的資本運(yùn)作安排

包括但不限于：

1、相關(guān)權(quán)益的價(jià)值測(cè)算和依據(jù)說(shuō)明以及提升全體股東權(quán)益價(jià)值的路徑說(shuō)明;

2、凱迪生態(tài)主業(yè)存續(xù)和恢復(fù)持續(xù)盈利能力的計(jì)劃;

3、其他有利于提升股東權(quán)益的方案及價(jià)值分析。

第四部分 經(jīng)營(yíng)方案

結(jié)合凱迪生態(tài)等21家公司的具體情況制定有利于產(chǎn)業(yè)存續(xù)、資產(chǎn)價(jià)值維護(hù)與提升、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況改善的方案。

第五部分 其他