經(jīng)武漢市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，受武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司委托，武漢國(guó)創(chuàng)資本投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)創(chuàng)資本”）擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式面向社會(huì)引進(jìn)兩位互無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的戰(zhàn)略投資者，將注冊(cè)資本由人民幣 1.35億元增加到人民幣3億元。其中要求戰(zhàn)略投資者一以不低于人民幣51415.39萬(wàn)元現(xiàn)金的方式投資，占增資擴(kuò)股后新公司總股本的35%；要求戰(zhàn)略投資者二以不低于人民幣29380.22萬(wàn)元現(xiàn)金的方式投資，占增資擴(kuò)股后新公司總股本的20%，本次增資溢價(jià)部分計(jì)入增資擴(kuò)股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、項(xiàng)目名稱

武漢國(guó)創(chuàng)資本投資有限公司增資擴(kuò)股

二、國(guó)創(chuàng)資本基本情況

武漢國(guó)創(chuàng)資本投資有限公司成立于2013年，是武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司成立的全資子公司，注冊(cè)資金1.35億元。武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司擬以市場(chǎng)化、多元化思路引入兩家高度認(rèn)同融資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、具備雄厚資本實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)管理能力，且互無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的戰(zhàn)略投資者對(duì)融資企業(yè)進(jìn)行增資。

三、增資擴(kuò)股說(shuō)明書(shū)（見(jiàn)附件）

四、意向投資者資格條件及重要披露事項(xiàng)

1.投資者資格條件

國(guó)創(chuàng)資本35%股權(quán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目：

（1）意向投資者須為依法設(shè)立、合法續(xù)存3年以上并在近2年連續(xù)盈利（以2013、2014年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）的中國(guó)大陸境內(nèi)企業(yè)法人，不接受中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資股份有限公司投資，本項(xiàng)目也不接受聯(lián)合投資。

（2）意向投資者或其控股股東須具有銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《金融許可證》或證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》。

（3）意向投資者須承諾：意向投資者或其關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司指的是:一家企業(yè)直接或間接地控制某企業(yè)、受某企業(yè)控制或與某企業(yè)處于任何第三方企業(yè)的共同控制之下?？刂瓢ǖ幌抻谥苯踊蜷g接地指導(dǎo)該企業(yè)的管理和決策權(quán)，無(wú)論是通過(guò)表決、合同或其他方式）不參與融資企業(yè)20%股權(quán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目。

國(guó)創(chuàng)資本20%股權(quán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目：

（1）意向投資者須為依法設(shè)立、合法續(xù)存10年以上并在近2年連續(xù)盈利（以2013、2014年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）的中國(guó)大陸境內(nèi)企業(yè)法人，不接受中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資股份有限公司投資，本項(xiàng)目也不接受聯(lián)合投資。

（2）意向投資者凈資產(chǎn)金額須達(dá)到人民幣5億元以上（以2014年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

（3）意向投資者須承諾：意向投資者或其關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司指的是:一家企業(yè)直接或間接地控制某企業(yè)、受某企業(yè)控制或與某企業(yè)處于任何第三方企業(yè)的共同控制之下?？刂瓢ǖ幌抻谥苯踊蜷g接地指導(dǎo)該企業(yè)的管理和決策權(quán)，無(wú)論是通過(guò)表決、合同或其他方式）不參與融資企業(yè)35%股權(quán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目。

 2.與增資擴(kuò)股相關(guān)其他條件

（1）意向投資者提交增資擴(kuò)股申請(qǐng)前需對(duì)融資方進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交增資擴(kuò)股申請(qǐng)時(shí)須承諾已充分了解本項(xiàng)目的現(xiàn)狀和瑕疵，對(duì)本次增資擴(kuò)股可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因增資擴(kuò)股后可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)對(duì)融資方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。
（2）意向投資者必須提供公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)、并且是同一基準(zhǔn)日的銀行存款證明或支付能力證明。

（3）意向投資者須書(shū)面承諾完全認(rèn)可湖北衡平資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的鄂衡平評(píng)字[2015]第165號(hào)評(píng)估報(bào)告，完全清楚評(píng)估報(bào)告中的“特別事項(xiàng)說(shuō)明”，并愿意自行承擔(dān)此次增資的所有風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。

（4）投資者必須以現(xiàn)金方式出資。意向投資者須認(rèn)可經(jīng)融資方確認(rèn)的《增資擴(kuò)股協(xié)議》（見(jiàn)附件），并在被確定為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資金額和費(fèi)用支付至武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。

（5）意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納10,000.00萬(wàn)元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)；賬戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司；賬號(hào)：2002378759000172；開(kāi)戶行：渤海銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部；行號(hào)185711；大額行號(hào)：318521000019）；不接受擔(dān)?；虻谌酱鸀橹Ц?。如因非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資者所交納的保證金不予退還，光谷聯(lián)交所將直接從該保證金中先扣除光谷聯(lián)交所按約定應(yīng)收取的全部費(fèi)用，余額將作為對(duì)融資方的經(jīng)濟(jì)賠償，經(jīng)融資方書(shū)面申請(qǐng)后支付。若保證金不足以彌補(bǔ)融資方和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟(jì)損失，融資方和光谷聯(lián)交所還有權(quán)進(jìn)一步追究意向投資者的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
①掛牌截止后，意向投資者單方要求撤回投資申請(qǐng)的；
②以協(xié)議方式成交的，意向投資者在被確認(rèn)為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)不簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》的；
③以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的，意向投資者未按要求參與競(jìng)價(jià)及應(yīng)價(jià)，或者在被確認(rèn)為最終投資者后，未按規(guī)定要求簽署《競(jìng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)書(shū)》及《增資擴(kuò)股協(xié)議》或放棄增資的。

3.重要披露事項(xiàng)：

（1）本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

（2）本次增資擴(kuò)股不涉及職工安置分流。

（3）增資擴(kuò)股后公司法人治理結(jié)構(gòu)見(jiàn)增資擴(kuò)股后公司《公司章程》（增資擴(kuò)股后的《公司章程》見(jiàn)附件）。

（4）本次增資溢價(jià)部分計(jì)入增資擴(kuò)股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。

（5）武漢國(guó)創(chuàng)資本投資有限公司自資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記之日期間，因企業(yè)盈利而增加的凈資產(chǎn)由武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司享有，武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司可以選擇具體的處理方式，包括但不限于要求歸還至武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司或轉(zhuǎn)為武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司在公司中的權(quán)益等。

（6）此次增資擴(kuò)股合作完成后，武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、新增投資者1、新增投資者2三方所持標(biāo)的公司股權(quán)在三年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓；三年后需要轉(zhuǎn)讓的必須遵守如下約定：（1）如武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司股權(quán)保持不變，新增投資者1、新增投資者2兩方之間進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)征得武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司同意，并保證武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司第一大股東地位，且轉(zhuǎn)讓后除武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司外的其他任一股東持股比例不得超過(guò)35%；（2）如武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司股權(quán)保持不變，新增投資者1、新增投資者2兩方向武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、新增投資者1、新增投資者2三方之外的股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，需要經(jīng)過(guò)武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司同意，且向同一個(gè)投資者或者一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓的股權(quán)累計(jì)不超過(guò)目標(biāo)公司股權(quán)比例的35%；（3）三年后武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司向非武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司全資子公司、非武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司擁有絕對(duì)控制權(quán)的公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，或者武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、新增投資者1、新增投資者2三方一致同意改變目標(biāo)公司股權(quán)相關(guān)的安排時(shí)，在武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、新增投資者1、新增投資者2三方達(dá)成新的一致性書(shū)面文件之后，新增投資者1、新增投資者2兩方不受上述規(guī)定限制；（4）武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司在任何時(shí)候?qū)⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司全資子公司或武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司擁有絕對(duì)控制權(quán)的公司，新增投資者1、新增投資者2兩方不持異議并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，無(wú)條件地配合簽署有關(guān)文件。

五、掛牌實(shí)施程序

（一）公告期

2015年9月28日至2015年10月29日。

 在公告期內(nèi)，如未征集到意向投資者，則信息發(fā)布終結(jié)。

（二）實(shí)施步驟

1.報(bào)名階段：意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納10,000.00萬(wàn)元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)）。

2.資格確認(rèn)階段：公告期截止后，光谷聯(lián)交所將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，委托人根據(jù)報(bào)名登記情況，確定對(duì)意向投資者進(jìn)行盡職調(diào)查，然后經(jīng)過(guò)審核及綜合考量，確認(rèn)合格意向投資者資格。

3.協(xié)議授予階段：如經(jīng)資格確認(rèn)僅1家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》；經(jīng)資格確認(rèn)若有2家以上的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式擇優(yōu)確定最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，最終投資者與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

4.價(jià)款支付階段：《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，投資者須以現(xiàn)金方式一次性支付至光谷聯(lián)交所指定賬戶。光谷聯(lián)交所在收到投資者支付的全部募集資金后，經(jīng)投資者同意在2個(gè)工作日內(nèi)將全部募集資金支付到委托人指定賬戶。

（三）保證金

意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納10,000.00萬(wàn)元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)）。

公告截止后，經(jīng)資格審核，如僅有1個(gè)符合條件的意向投資者辦理登記手續(xù)，則采取協(xié)議的方式成交，經(jīng)確認(rèn)的投資者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議后其保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分。公告截止后，經(jīng)資格審核，如有2個(gè)及以上符合條件的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式擇優(yōu)選擇投資者，各合格意向投資者交納的保證金直接轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金。網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)結(jié)束后，最終投資者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議后，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分；未競(jìng)得標(biāo)的的其他合格意向投資者，其交納的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至原繳款賬戶。

經(jīng)資格審核，被確定為不符合準(zhǔn)入條件的意向投資者，其交納的保證金在5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至該意向投資者原繳款賬戶。

（四）保證金結(jié)算賬戶

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司

開(kāi)戶行：渤海銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部

賬號(hào)：2002378759000172

清算行號(hào)：185711  大額支付行號(hào)：318521000019

五、關(guān)于《增資擴(kuò)股投資文件》（投資申請(qǐng)文件(國(guó)創(chuàng)資本20%股權(quán)增資擴(kuò)股)   投資申請(qǐng)文件(國(guó)創(chuàng)資本35%股權(quán)增資擴(kuò)股)）

提交《增資擴(kuò)股投資文件》的截止時(shí)間為：公告截止日下午16：30（以收到時(shí)間為準(zhǔn)），逾期恕不接受。

六、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書(shū)面聯(lián)絡(luò)（包括《增資擴(kuò)股投資文件》的遞交和傳真、信函往來(lái)），必須通過(guò)以下聯(lián)系方式進(jìn)行：

聯(lián)系人：何哲

地址：武漢市江岸區(qū)香港路183號(hào)

郵政編碼：430015

聯(lián)系電話：（027）85748301

傳真號(hào)碼：（027）85748301