招商公告

經(jīng)襄陽(yáng)市人民政府和襄陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下稱(chēng)“襄樊水務(wù)集團(tuán)”） 擬進(jìn)行重組改制。襄樊水務(wù)集團(tuán)擬以其主要經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)作為出資，公開(kāi)招募一家戰(zhàn)略投資人以相應(yīng)比例的貨幣資金作為出資，雙方共同設(shè)立合資公司。國(guó)外戰(zhàn)略投資人的出資比例不超過(guò)49%，國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資人的出資比例不超過(guò)50%?，F(xiàn)將有關(guān)招商事項(xiàng)公告如下：

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

襄樊水務(wù)集團(tuán)招募戰(zhàn)略投資人項(xiàng)目

二、項(xiàng)目的基本情況

（一）項(xiàng)目所在地基本情況

襄陽(yáng)市位于湖北省西北部，下轄三市、三縣、三個(gè)城區(qū)和三個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)。全市版圖面積1.97萬(wàn)平方公里，總?cè)丝?span lang="EN-US">578.8萬(wàn)；其中主城區(qū)建成區(qū)面積120平方公里，城市人口約110萬(wàn)。

襄陽(yáng)市2009年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1，201億元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為15%。襄樊主城區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)為汽車(chē)、電力、高新技術(shù)、紡織、食品加工業(yè)，其中汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)60%以上。襄陽(yáng)交通設(shè)施較完善，并具備較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，系鄂西北及鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)的物流中心。

（二）襄樊水務(wù)集團(tuán)基本情況

本項(xiàng)目招商人襄樊水務(wù)集團(tuán)為襄陽(yáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)，主要承擔(dān)襄陽(yáng)市主城區(qū)及周邊部分區(qū)域的城市供水經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以及涉及自來(lái)水業(yè)務(wù)的多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2009年實(shí)現(xiàn)收入10，700萬(wàn)元，2010年1至11月實(shí)現(xiàn)收入10，234萬(wàn)元。襄樊水務(wù)集團(tuán)職工總數(shù)為1，624人。其中：在職職工1，054人，內(nèi)退職工133人，離退休職工437人，中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)人員275人。

襄樊水務(wù)集團(tuán)擁有五座運(yùn)營(yíng)中的水廠，設(shè)計(jì)日供水能力達(dá)100萬(wàn)M³。各水廠均采用的是以混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒為主的常規(guī)凈水工藝；供水管網(wǎng)系統(tǒng)管網(wǎng)總長(zhǎng)為500余千米，供水服務(wù)面積達(dá)90平方公里，服務(wù)人口約100萬(wàn)人，供水覆蓋率和供水普及率均達(dá)到90%。襄樊水務(wù)集團(tuán)各水廠均以漢江為原水取水水源。漢江是長(zhǎng)江最大支流，多年平均徑流量近400億立方米，常年水質(zhì)保持在二類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn)。

目前執(zhí)行的供水價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)為：居民生活用水1.30元/噸，行政事業(yè)用水1.50元/噸，工業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水1.65元/噸，特種行業(yè)用水3.30元/噸，區(qū)域性供水0.80元/噸（以上價(jià)格均含水資源費(fèi)和城市附加費(fèi)）。

（三）標(biāo)的情況

襄樊水務(wù)集團(tuán)非主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)剝離后，其主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)入合資公司。經(jīng)襄陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)（襄國(guó)資評(píng)函【2010】1號(hào)），截止2010年7月31日，擬進(jìn)入合資公司的資產(chǎn)總額（不含土地使用權(quán)價(jià)值）為44，662萬(wàn)元，負(fù)債23，902萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20，760萬(wàn)元。襄樊水務(wù)集團(tuán)以20，760萬(wàn)元的凈資產(chǎn)作為出資，戰(zhàn)略投資人以貨幣資金出資，雙方共同設(shè)立合資公司。合資公司主要從事襄陽(yáng)市主城區(qū)及周邊部分地區(qū)的供水特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，由襄陽(yáng)市政府授予合資公司30年供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

三、投資報(bào)價(jià)

（一）出資額

投資人的出資應(yīng)一次性支付。出資額的最低要求為：

（1）當(dāng)投資人的出資比例為49%時(shí)，出資額不低于人民幣壹億玖仟玖佰肆拾陸萬(wàn)元（￥199，460，000元）；

（2）當(dāng)投資人的出資比例為50%時(shí)，出資額不低于人民幣貳億零柒佰陸拾萬(wàn)元（￥207，600，000元）。

（3）投資人的實(shí)際出資額超過(guò)以上的部分，計(jì)入合資公司資本公積。

（二）改制安置費(fèi)

除出資額外，投資人還應(yīng)另行一次性向襄樊水務(wù)集團(tuán)支付用于解決內(nèi)退及離退休職工的安置及改制等費(fèi)用共計(jì)人民幣柒仟萬(wàn)元（￥70,000,000元）。

（三）投資報(bào)價(jià)

投資報(bào)價(jià)不得低于以上出資額與改制安置費(fèi)之和。

四、對(duì)投資人資格的要求

（一）投資人應(yīng)是獨(dú)立從事專(zhuān)業(yè)水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)的企業(yè)法人，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名；投資人在中國(guó)境內(nèi)投資運(yùn)營(yíng)水務(wù)項(xiàng)目的時(shí)間不少于5年，水處理能力（含污水處理）不低于120萬(wàn)噸/日；截止報(bào)名登記日前，投資人至少獲得一個(gè)地級(jí)市及以上城市的供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)；公司運(yùn)營(yíng)的全部水務(wù)項(xiàng)目的雇員總數(shù)不少于1，000人，其中擁有中級(jí)以上職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)人員不少于100人。

（二）投資人為集團(tuán)公司的，其注冊(cè)資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元；投資人為專(zhuān)業(yè)水務(wù)投資機(jī)構(gòu)的，其注冊(cè)資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣5億元且其控股母公司的注冊(cè)資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元。

（三）投資人應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用，資金來(lái)源合法，無(wú)商業(yè)欺詐行為及不良誠(chéng)信記錄，無(wú)影響此次投資的重大訴訟事項(xiàng)。

（四）投資人在遞交投資文件時(shí)，須向襄樊水務(wù)集團(tuán)指定帳戶(hù)交納人民幣3，000萬(wàn)元的投資保證金。

（五）由于投資人的原因?qū)е鲁霈F(xiàn)以下情形的，該投資人交納的保證金不予退還：

1、投資人在投資文件有效期內(nèi)撤回投資文件的；

2、除評(píng)審過(guò)程中需要投資人進(jìn)行的細(xì)微偏差處理及澄清補(bǔ)正的情形外，投資人在規(guī)定的投資文件有效期內(nèi)修改其投資文件和報(bào)價(jià)金額的；

3、投資人被通知為候選投資人后，在順序談判過(guò)程中，在約定的時(shí)間內(nèi)拒絕簽訂招商法律文件的；

4、投資人串通、行賄或弄虛作假的。

（六）投資人需認(rèn)可湖北大維至信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（鄂大維至信評(píng)報(bào)字[2010]第041號(hào)）、《襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司職工安置方案》。并須在襄樊水務(wù)集團(tuán)提供的《合資合同》、《合資公司章程》和《襄陽(yáng)市城市供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》文本基礎(chǔ)上與襄樊水務(wù)集團(tuán)開(kāi)展商務(wù)談判。

（七）投資人應(yīng)在與襄樊水務(wù)集團(tuán)完成相關(guān)法律文件談判并經(jīng)襄陽(yáng)市政府確認(rèn)為中選投資人后的3個(gè)工作日內(nèi)與襄樊水務(wù)集團(tuán)正式簽署《合資合同》和其他法律文件，且在《合資合同》簽署后的15個(gè)工作日內(nèi)按合同要求支付投資款和人民幣7，000萬(wàn)元的離退休及內(nèi)退職工安置及改制等費(fèi)用。

五、其他披露事項(xiàng)

（一）襄樊水務(wù)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)占用的基礎(chǔ)設(shè)施用地不進(jìn)行評(píng)估，保留劃撥方式進(jìn)入合資公司。合資公司設(shè)立后依法交納土地使用稅，并按照有關(guān)政策規(guī)定交納土地占用費(fèi)。

（二）合資公司按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議獲得城市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，須接受襄陽(yáng)市人民政府職能部門(mén)的監(jiān)管，嚴(yán)格履行《襄陽(yáng)市城市供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。

（三）合資公司設(shè)董事會(huì)，由七名董事組成，其中襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦四名，中選投資人推薦三名，董事長(zhǎng)由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦擔(dān)任，系公司法定代表人；合資公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成。其中襄樊水務(wù)集團(tuán)、中選投資人各推薦一名，員工代表一名，監(jiān)事會(huì)主席由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦的一名監(jiān)事?lián)?；合資公司經(jīng)營(yíng)班子設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理五名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名、總工程師一名。其中中選投資人推薦總經(jīng)理和二名副總經(jīng)理，其他人選由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦。

（四）合資公司應(yīng)與擬進(jìn)入合資公司的員工(員工即襄樊水務(wù)集團(tuán)的在冊(cè)員工)分別簽無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，并連續(xù)計(jì)算工齡。合資公司經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不實(shí)行經(jīng)濟(jì)性裁員。

（五）合資公司保證原襄樊水務(wù)集團(tuán)進(jìn)入合資公司的職工的收入不低于合資公司工商注冊(cè)登記前十二個(gè)月的平均水平，并隨著合資公司經(jīng)營(yíng)效益的提高而提高。

（六）合資公司不得為雙方股東及其他機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保。合資公司與一方股東及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)，需取得另一方股東同意且應(yīng)遵循公允市價(jià)原則。

（七）合資公司應(yīng)制定中長(zhǎng)期的員工培訓(xùn)計(jì)劃以培養(yǎng)本地籍的管理和技術(shù)人才。投資人應(yīng)承諾為該計(jì)劃提供支持。

（八）合資公司必須按照城市規(guī)劃要求，投資建設(shè)新的水務(wù)設(shè)施，滿(mǎn)足襄陽(yáng)城市發(fā)展對(duì)水務(wù)服務(wù)的要求。合資公司成立后的五年內(nèi)，須制定《襄陽(yáng)市城市供水水質(zhì)提高規(guī)劃》，承諾不斷提高供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)劃提高水廠工藝和改造管網(wǎng)。

（九）合資公司經(jīng)營(yíng)期限為30年。公司經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)，投資人應(yīng)將其持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給襄陽(yáng)市人民政府指定的機(jī)構(gòu)或企業(yè)。轉(zhuǎn)讓金額為本次投資人報(bào)價(jià)的金額以及后期的新增資本出資。

六、公告期

本項(xiàng)目公告期為20個(gè)工作日，從2010年12月28日至2011年1月25日。

 七、投資保證金

意向投資人在遞交投資申請(qǐng)時(shí)，須交納人民幣叁仟萬(wàn)元（￥30，000,000元）的投資保證金到襄樊水務(wù)集團(tuán)指定的賬戶(hù)：

戶(hù)    名：襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司

賬    號(hào)：7385110182600017753

開(kāi) 戶(hù) 行：中信銀行襄樊分行

八、招募工作的主要步驟及方法

（一）公告及報(bào)名

本公告信息自2010年12月28日發(fā)布，至2011年1月25 日止。意向投資人須在2011年1月25日下午17時(shí)前向襄樊水務(wù)集團(tuán)提交報(bào)名材料，其中包括：合資意向函（附《合資意向函》格式）；企業(yè)法人的證明文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）；投資人基本情況介紹及水務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；投資人擁有足夠數(shù)量雇員和專(zhuān)業(yè)人員的證明文件；投資人2008、2009年經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，以及投資人2010年上半年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；其他能夠證明投資人經(jīng)營(yíng)管理能力、資質(zhì)資格和市場(chǎng)聲譽(yù)的資料等。與此同時(shí)，投資人還需提交法定代表人授權(quán)委托書(shū)；法定代表人身份證復(fù)印件；報(bào)名經(jīng)辦人員身份證復(fù)印件（原件備查）。

（二）確定合格意向投資人

襄樊水務(wù)集團(tuán)將在報(bào)名截止后的3個(gè)工作日內(nèi)（即2011年1月29日前）確定滿(mǎn)足本次招商要求的合格意向投資人名單，并向其發(fā)放招商文件。

（三）意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查及提交投資文件

在2011年1月30日至2011年3月20日期間，意向投資人研究招商文件，開(kāi)展盡職調(diào)查，提交投資文件和投資保證金3，000萬(wàn)元。提交投資文件及保證金的時(shí)間截止于2011年3月20日下午16時(shí)。

（四）對(duì)意向投資人提交的的投資文件進(jìn)行評(píng)審

由襄樊水務(wù)集團(tuán)對(duì)應(yīng)征投資人的投資方案進(jìn)行評(píng)審，確定不超過(guò)三家預(yù)中選投資人。

（五）確定投資人及簽署合同

襄樊水務(wù)集團(tuán)將依次與預(yù)中選投資人就合資合作各種法律文件進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定中選投資人，并將結(jié)果報(bào)襄陽(yáng)市政府確認(rèn)。襄樊水務(wù)集團(tuán)與中選投資人簽署《合資合同》等文件。

九、聯(lián)系方式

意向投資人與本公告和談判程序有關(guān)的一切書(shū)面聯(lián)絡(luò)（包括合作申請(qǐng)文件和投資方案的遞交和傳真、信函、電子郵件往來(lái)），必須通過(guò)以下聯(lián)系方式進(jìn)行：

單    位：襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司

聯(lián) 系 人：蔚偉 先生

地    址：湖北省襄陽(yáng)市大慶西路38號(hào)

郵政編碼：441000

聯(lián)系電話(huà)：+86 0710 3054073

傳真號(hào)碼：+86 0710 3054073

電子郵件：xyswjt@163.com

襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司

武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

                                                2010年12月28日

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